Công việc gửi đến, chuyển đúng người.
Dành cho công ty tư vấn, kiến trúc, agency và bộ phận hành chính của phòng khám. Tác nhân phân loại công việc gửi đến, kiểm tra điều khoản hợp đồng, chuyển đến đúng người và phê duyệt các hóa đơn thông thường.
Đầu vào
- Brief của khách hàng
- Hợp đồng
- Bảng chấm công
- Hóa đơn nhà cung cấp
- Yêu cầu tư vấn
Các quyết định
- Phân luồng
- Phê duyệt
- Hỏi lại
- Báo giá
- Từ chối
Đầu vào
- Brief của khách hàng
- Hợp đồng
- Bảng chấm công
- Hóa đơn nhà cung cấp
- Yêu cầu tư vấn
Tác nhân làm gì
- 1Phân loại công việc gửi đến
- 2Kiểm tra điều khoản hợp đồng
- 3Chuyển đến đúng người
- 4Phê duyệt hóa đơn thông thường theo quy tắc của bạn
Các quyết định
- Phân luồng
- Phê duyệt
- Hỏi lại
- Báo giá
- Từ chối
Một danh sách cố định do bạn xác định. Tác nhân chọn một, hoặc chuyển giao.
Ví dụ thực tế
Brief, hợp đồng, bảng chấm công và hóa đơn: phân luồng và phê duyệt.
Minh họa. Ở chế độ chạy thử, không gì được thực thi cho đến khi bạn bật loại quyết định đó.
Tiếp nhận
Một khách hàng gửi email brief thi công nội thất cửa hàng.
Tra cứu
Tìm hợp đồng khung của khách hàng: đơn giá và phạm vi.
Kiểm tra
Trong phạm vi; ngân sách vượt hạn mức cần partner phê duyệt.
Quyết định
Đã chuyển cho partner phụ trách thiết kế, kèm báo giá nháp.
Ghi vào
Mỗi kết nối cũng là một công cụ tác nhân dùng trong lúc xử lý hồ sơ.
Xero
Kế toán · Vào và ra
QuickBooks
Kế toán · Vào và ra
HubSpot
Quản lý hồ sơ, ticketing và CRM · Vào và ra
SharePoint
Kênh đầu vào · Vào và ra
Hệ thống quản lý văn phòng và công cụ quản lý dự án.
Chúng tôi đo gì
Bốn con số, đo trên chính hồ sơ của bạn.
Đo ở chế độ chạy thử trên dữ liệu của bạn, trước khi bật bất cứ thứ gì.
Tỷ lệ hồ sơ xử lý không cần người
Tỷ lệ lỗi trên các hồ sơ đó
Thời gian tiết kiệm
Chi phí mỗi hồ sơ
Hãy trao đổi với chúng tôi về quy trình này.
Ba mươi phút về một quy trình và các con số của nó. Nếu phù hợp, bước tiếp theo là Khảo sát hoặc hai tuần ở chế độ chạy thử.